Новий випуск єврооблігацій піде на зменшення боргового навантаження і фінансування загального фонду держбюджету.
Про це повідомляє Економічна правда.
"Новий випуск є випуском облігацій зовнішньої державної позики на основну суму 3 млрд доларів США з кінцевим строком погашення 25 вересня 2032 року чотирма рівними частинами: 25 березня 2031 року, 25 вересня 2031 року, 25 березня 2032 року та 25 вересня 2032 року. На облігації нараховуватимуться проценти за ставкою 7,375% річних", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що новому випуску буде присвоєний рейтинг не нижче B- рейтинговим агентством Standard&Poor's та B- рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском відбудуться 25 вересня 2017 року.
Із метою зменшення пікового навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу в 2019-2020 роках частина надходжень від нового випуску облігацій буде використана Україною для здійснення обміну/викупу облігацій з погашенням у 2019 та 2020 роках. Решта надходжень від нового випуску буде використана для фінансування загального фонду державного бюджету.
Нагадаємо, Україна 11-15 вересня провела road show євробондів. Зустрічі з інвесторами пройшли в Великобританії і США. Залежно від ринкових умов країна планувала розмістити євробонди на термін 10-15 років. Організаторами були обрані BNP Paribas, Goldman Sachs і J.P. Morgan.
Додамо, що востаннє Україна розміщувала єврооблігації на ринкових умовах у 2013 році: було продано 10-річні доларові єврооблігації на 1,25 млрд доларів з прибутковістю 7,5 % річних. Потім у 2015 році була проведена реструктуризація кількох випусків євробондів на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро, втрати інвесторів в ході обміну становили близько 20 %.
Ставка купона всіх реструктуризованих випусків була встановлена на рівні 7,75 % річних.
